重磅:今年最牛的业绩报告来了

       

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今天继续跌,现在三大指数的走势都是比较难看的。好的现象就是部分科技股已经开始反弹,还有一个好的现象就是从近期中报看很多龙头公司的业绩都是不错的,龙头强者恒强。

今天科技股的几个重磅中报,歌尔股份、长电科技、韦尔股份都是交出了满意的答卷。

最牛的是歌尔股份,上半年实现净利润7.81亿,同比增长49.05%,这个业绩是处在之前预告区间的偏上限。更超预期的是公司发布了前三季度业绩预告,预计前三季度净利润16.7亿~18.7亿,同比增长70%~90%。今年前三季度的净利润已经远超去年全年,并且Q3单季度净利润保守为8.89亿,超过上半年两个季度的净利润。三季度业绩爆发,远远超出预期。

今年下半年苹果和华为的5G旗舰手机发布之后,5G消费电子的换机潮才会真正开始。所以歌尔股份继续爆发的确定性太强了,三季度大超预期,四季度还会比三季度好,明年还将持续。

今天歌尔股份提前大涨,明天能不能涨停就不好判断了。但是长期看好没错,今年到明年还会不断创新高。

今日复盘和行业分析:
1.半导体
今天央视报道,国务院发布的相关数据显示,中国芯片自给率要在2025年达到70%。而2019年我国芯片自给率仅为30%左右,2020年要实现40%。

这个新闻已经不是新鲜了,我之前已经分析过的,2019年我国芯片的进口金额为3040亿美元,2019我国芯片自给率只有30%,目标是要在2025年达到70%。这就是未来几年巨大的国产替代市场。我首先最看好的就是半导体产业链的上游设备和材料,以及下游封测,因为不管芯片公司赚不赚钱,卖铲子的公司肯定是先赚钱的。

今天中金公司发布重磅研报,预计中芯国际2023年营收比2019年翻倍,2021年提升中芯国际(港股)目标价78%。

韦尔股份、长电科技今天发布业绩,都是超预期。韦尔股份上半年净利润9.9亿,同比增长12倍。现在芯片的估值比酱油的估值还低,不知道是市场病了还是鸡金经理病了,得了软骨病。但是外资也一直偏爱韦尔股份,外资持有韦尔股份63亿元,占流通股比例超过21%。

长电科技募资50亿扩大产能,其中26.6亿用于36亿颗高密度集成电路项目,建设期3年,建成之后预计年均新增营收16.35亿,年均新增净利润3.98亿。其中8.4亿用于建设年产100亿块通信用封装项目,建设期5年,建成之后预计预计年均新增营收16.35亿,年均新增净利润2.18亿。对比现在半年度净利润3.66亿,这两个新增项目未来带来的利润增加是很大的。

中芯国际投资几百亿,长电科技募资50亿,有些人动不动就说哎呀又圈钱了。这是壮大科技产业必须要投的,我国目前对芯片的投入不是多,而是还太少,我相信未来还会有更大的动作。正如之前韩国举一国之力搞出一个三星,使得韩国在半导体产业有重要的话语权,占据着存储芯片王者地位,特别是在2016年全球存储芯片大缺货的时代大赚特赚,而且任他怎么涨价别人都还看它脸色。搞高端芯片就是要大投入,但是一旦占据了高端地位,那就会有巨大回报,这不是一些目光短浅之人可以随意评论的。

2.消费电子
上面已经分析,重新排名,歌尔股份排第一,其次应该是蓝思科技,闻泰科技,立讯精密,鹏鼎控股。找机会切换到龙头。

3.其他
跳空高开买入法,近期重点东宏股份,恒润股份等。恒润股份今天发布中报,半年度净利润1.78亿,同比增长179%,动态市盈率才16倍,是比较低的,并且中报有分红拟10派2元,这是超预期的,属于利好。

重点,歌尔股份,长电科技,恒润股份

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